Газета «Туринфо» опубликовала очередной рейтинг российских туроператоров – за 2008 год. Суммарная валовая выручка его участников (59 компаний) составила $8,932 млрд., что на 55,47% больше, чем в 2007 году. Тогда 54 участника рейтинга заработали $5,28 млрд. Заметно снизились средние темпы роста выручки: в 2007 году этот показатель составил 56,85%, а в прошлом - всего 38,22%.
Выручка у туроператоров росла медленнее на фоне заметного роста турпотока, что позволяет предположить снижение показателей доходности на одного клиента. Весьма существенно на бизнес-лидеров туррынка повлияли ценовые войны лета`2008 на ключевых массовых направлениях, которые наблюдатели назвали одними из едва ли не самых ожесточенных за последние годы. Хотя в целом снижение доходности на одного клиента, безусловно, можно объяснить и рядом других причин, в частности, проявившимся в последние предкризисные месяцы желанием россиян сократить расходы на путешествия.
Компаний из первой десятки замедление темпов роста выручки почти не коснулось. Заработав 67% всех денег, собранных участниками рейтинга ($5,985 млрд.), они показали в среднем 70,5-процентный рост выручки. Так, «Интурист» показал выручку в $938,5 млн., что на 78,7% больше прошлогодних показателей, «Капитал Тур» - $650 млн. (+81,31%), группа OTI - $541,87 (+84%). Несколько медленнее рос оборот у «Невы» - $608,76 (+61,56%), а также у «Натали Турс» - $650 млн. (+36,84%).
В первой двадцатке средние темпы роста были уже несколько ниже - 65,1%. А несколько компаний даже показали отрицательную динамику. Например, у группы «ИнтАэр» выручка снизилась на 7,62% - до $123,42 млн. Другие крупные туроператоры показали незначительный прирост: «ПАК Групп» заработал $152,3 млн., всего на 5,69% больше, чем в 2007 году. «Академсервис», «Ланта-тур вояж» и «Библио-Глобус» продемонстрировали прирост выручки на 34,45%, 20,89% и 35,18% соответственно. Суммарно на компании из топ-20 пришлось 84,46% валовой выручки участников рейтинга или $7,544 млрд.
Расстановка сил в первой двадцатке изменилась кардинально. Свои места сохранили лишь «Интурист», оставшийся на первой строчке, и группа OTI, по-прежнему удерживающая восьмое место. Однако вплотную к лидеру рейтинга подошел туроператор TEZ Tour, занявший второе место с выручкой в $920 млн. и 1,1 млн. отправленных туристов, а также не присутствовавшая в рейтинге за 2007 год компания «Пегас-Туристик» с 870 тыс. туристов и выручкой в $670 млн. Оба туроператора отказались предоставить информацию о себе, но в «Туринфо» решили, что без этих крупных игроков рынка рейтинг был бы неполным. Показатели обеих компаний были определены, исходя из проведенной экспертной оценки.
В роли экспертов выступили представители крупных туроператоров и авиакомпаний, активно работающих на чартерном рынке. Опрос показал, что данная в прошлом году оценка оборотов TEZ Tour – ($425 млн.), была сильно занижена. Однако эксперты единодушно признали завышенной и цифру, которую в сентябре прошлого года обнародовал в своем официальном заявлении о начале работы с TEZ Tour испанский принимающий туроператор Grup Serhs - €1 млрд. годового оборота и 2,2 млн. обслуженных туристов. Самые же оптимистичные же оценки опрошенных «Туринфо» экспертов, оценивавших показатели лишь российского офиса TEZ Tour без учета подразделений компании в странах Балтии и на Украине, а также принимающего туроператора и цепочки гостиниц в Турции, лишь ненамного превышали $1 млрд.
Резкий рост показала компания «Капитал Тур», поднявшаяся с 7-й на 4-5 строчку. Она увеличила свою выручку на 81,3% - до $650 млн., при этом количество обслуженных клиентов выросло в 2,5 раза - до 1,97 млн. В компании не скрывают, что большая их часть (1,55 млн.) это покупатели авиа- и железнодорожных билетов. Причем количество последних резко выросло после того, как «Капитал-тур» запустил в прошлом году проект по продаже железнодорожных перевозок. Руководство турфирмы утверждает, что сразу после этого по объемам продаж компания вышла на одно из первых мест в стране. «Следует также принимать во внимание, что действующие системы отчетности в бизнесе по продаже авиабилетов устроены так, что каждый авиаперелет фактически учитывается дважды, - отмечает президент компании «Натали турс» Владимир Воробьев. - Билет в оба конца расценивается как две проданных авиаперевозки». Помимо билетов значительную часть выручки ($82,5 млн.), «Капиталу» дала консолидация чартерных рейсов - низкомаржинальный бизнес с большими оборотами.
Надо отметить, что сама «Натали Турс» вполне могла бы претендовать на более высокое место в рейтинге, если бы предоставила консолидированные данные по выручке. В прошлом году компания приобрела контрольный пакет специализирующегося на турах в Грецию туроператора «Пантеон», по экспертным оценкам примерно за $1 млн. Выручка этой компании за 2008 год составила $23,38 млн. и позволила бы «Натали» занять третью строчку рейтинга, оставив позади «Пегас-Туристик» с $670 млн.
Еще один крупный продавец авиабилетов компания «Инна-тур», в разные годы стабильно занимавшая верхние строчки нашего рейтинга, в том числе первое место, в этом году в таблице отсутствует. Когда по итогам 2007 года она неожиданно опустилась со второй на шестую позицию, владелец «Инны» - холдинг «ВИП-Сервис», купивший туроператора в 2005 году у группы «Гута», объяснил это тем, что выводит из компании билетный бизнес, оставляя ей чисто туроператорские функции. «В 2008 году была начата дальнейшая реструктуризация «ВИП-Сервиса», в ходе которой «Инна-тур» как самостоятельное подразделение должна быть ликвидирована - будет сохранен только розничный бренд, - объяснил «Туринфо» президент «ВИП-Сервиса» Вадим Мукоед. - В этой связи предоставить данные по «Инна-тур» наш холдинг уже не мог, а консолидированная отчетность всего «ВИП-Сервиса» еще не готова». Между тем, по оценке источников, близких к компании, валовая выручка холдинга, являющегося на сегодня крупнейшим в России продавцом авиабилетов, составляет около $1,7 млрд.
В этом году значительно расширился топ-30 компаний - данные предоставили более десяти туроператоров, в прошлом году в рейтинге не участвовавших. Из них шесть компаний - «Асент Трэвел», «Южный Крест», «Аэроклуб», «Музенидис Трэвел», «Астравел» и «Мальдивиана» - впервые прислали заполненные анкеты.
Помимо основной таблицы, в которой туроператоры ранжировались по валовой выручке, мы также отсортировали компании и по ряду других показателей - выручке от продажи авиабилетов, количеству обслуженных клиентов и выделили в отдельную таблицу крупнейшие региональные компании.
Количество участников рейтинга по итогам текущего года вряд ли заметно сократится, но существенные изменения в расстановке сил между основными игроками произойти могут, признают руководители опрошенных «Туринфо» туроператоров. Генеральный директор Coral Travel Джошкун Юрт отмечает, что на «радикальные изменения в первой двадцатке рассчитывать не стоит», а генеральный представитель компании TEZ Tour в России Александр Синигибский уверен, что «прежде всего, следует ожидать качественных изменений». «В туризме с его изначально невысоким общим уровнем рентабельности многие компании, среди которых и заметные на рынке операторы, работали по принципу финансовой пирамиды, активно наращивая рыночную долю и не следя за показателями рентабельности, - говорит г-н Синигибский. - На растущем рынке, каким являлась российская туристическая отрасль еще полгода назад, такая схема ведения бизнеса срабатывала, на падающем рынке подобная стратегия опасна».
«Первые полгода кризиса – август, осень и зимний сезон, принесли шесть банкротств, причем крупных компаний, за исключением «Детура», среди прекративших работу не было, - отмечает генеральный директор компании «РЖД-тур» Дмитрий Горин. - Разорились два крупных продавца авиабилетов - «Авантикс» и «СОБИ», вышли из игры «Либра Холидейз», «Вояж-Люкс» и «Альтус». Думаю, что к следующему году выживет большинство компаний, которые сегодня представлены в таблице, вопрос только, в каком качестве: до 30% вынуждены будут уйти с рынка – путем объединения или продажи бизнеса». По мнению эксперта, три-четыре оператора из первой двадцатки к концу этого года могут объединиться с другими игроками либо продать свой бизнес иностранным туристическим холдингам.
Как составлялся рейтинг. В этом году «Туринфо» традиционно предложило российским туристическим компаниями заполнить анкеты, указав валовую выручку за 2008 год, количество обслуженных клиентов (проданные турпакеты - размещение в отеле и билет, а также реализованные компанией авиа- и железнодорожные билеты). Для повышения степени достоверности данных принимались анкеты, заверенные печатью и подписью главы турфирмы либо главного бухгалтера. В некоторых случаях, когда присланные данные вызвали сомнения, мы просили предоставить подтверждающие финансовые документы. В рейтинг были включены оценочные цифры по двум крупным туроператорам, не захотевшим раскрывать информацию о себе, - TEZ Tour и «Пегас-Туристик».
На начало марта в Едином федеральном реестре туроператоров, который ведет Ростуризм, насчитывалось 5299 тыс. компаний. Из них 3231 тыс. работают в сфере международного туризма и почти 2058 тыс. – на внутреннем рынке. По оценке «Туринфо», операторов, у которых объем продаж составляет $1 млн. и более, примерно 1 тыс. Еще меньше турфирм (операторов и агентств) с разветвленной и многочисленной сетью продаж либо имеющих объемы реализации выше среднего - более $2-3 млн. Таких компаний около 300.
«Таиланд не должен быть массовым направлением» Константин КИНЕЛЬ Российское представительство Управления по туризму Таиланда руководитель службы маркетинга Мы хотим не гнаться за количеством, а найти ниши, которые в будущем могли бы сыграть на имидж страны. Когда этот продукт станет востребованным у россиян, мы уже будем готовы. Используя определенную специфику российского рынка, можно планировать подвижки в интересах туристов на ближайшие годы...
«Мы считаем именно внутренний рынок самым перспективным в туризме» Сергей РОМАШКИН «Дельфин» генеральный директор Многие агентства и туроператоры после пресс-конференции сказали нам: да вы не настоящие операторы. По их мнению, настоящим может считаться только тот, у кого много выкупленных мест. У меня возражение: мы настоящие операторы, потому что живые. Лучше быть без коммитментов, но живым, чем с жесткими блоками, но мертвым, как «Капитал» или «Ланта».
«Главная задача туроператоров по Байкалу – сделать отдых всесезонным» Анатолий КАЗАКЕВИЧ "Байкалов" генеральный директор Чтобы сгладить сезонность, регионам нужно совместно продвигать отдых на Байкале, сделав зиму приоритетной, выделить деньги на маркетинг и разработать совместный план событий, чтобы они не накладывались друг на друга, после чего грамотно продвинуть их.
«Отрасль готова к шахматному гамбиту – уступить в малом, чтобы выиграть в большем» Александр КОРБАРУМ «Интаэр» президент Все мы, руководители компаний, независимо от масштаба, которые когда-то начинали этот бизнес в России, понимаем, что после 20 лет развития оказались в тупиковой ситуации. Но я вижу сейчас в своих коллегах более серьезную, чем прежде, готовность к переговорам и договоренностям. Очень хочется, чтобы эта тенденция укрепилась.
«Kuoni нужна прибыль, а не денежный поток» Виктория КИЗИМОВА «Мегаполюс турс» генеральный директор Возможно, если посмотреть количество отправленных клиентов в динамике, этот показатель кого-то расстроит. Но лучше отправить 33 тысячи человек и заработать, чем 89 тысяч – и потерять. Как сказал один из экспертов рынка, скажи мне свой оборот, и я назову размер твоих кредитов...
С представителями национальных офисов мы живем "на разных планетах" Маргарита БАБАЯН Visit USA Russia глава совета Подход, используемый Visit USA во всем мире, сработал и в России. Возможно, свою роль сыграл хороший опыт партнерства российских туроператоров по США, а также необходимость продвигать пока слабо освоенное направление. Одной, даже очень мощной компании, готовой вкладывать средства в продвижение, такую задачу не решить
«Нам надо развеять миф об Омане как дорогой и, к тому же, ортодоксальной мусульманской стране» Георгий ЛЕОНТЬЕВ Офис по туризму Омана руководитель Панарабская революция не отразилась на туризме в Омане – страна, по-прежнему, открыта для гостей. Неизменны и планы руководства по развитию туризма. По конкретным цифрам - не было большого роста, как в некоторых странах, но не было и падения. При этом Оман получил какую-то долю туристов стран-аутсайдеров нынешнего кризиса.
«Если кто-то из туроператоров не приехал в этом году в определенный город, агентства чуть ли не обижаются: а почему их нет?» Анатолий БАСИСТЫЙ Region Club генеральный директор На выставки в Москву попадают далеко не все агентства. Даже из городов-миллионников – не более 10-15 компаний. Основная часть профессиональных посетителей выставок приезжают из ближайших к столице регионов, доступных в пределах 4-5 часов пути. Препятствие для дальних регионов - высокая стоимость авиабилета и дорогое проживание.
«Я не продаю ни одного отеля или тура, куда бы сам не поехал» Андрей ЖАРКОВ "Жарков Тур" генеральный директор Страны СНГ – это же не Турция или Египет. Мы сами-то не можем удовлетворить спрос полностью, особенно осенью и весной. В Узбекистан я бы на майские праздники и пять тысяч туристов отправил, но там нет столько отелей. Практически мы конкурируем только с французами – кто первым возьмет номера.
«Основная проблема в том, что на туристическом рынке никто не зарабатывает» Дмитрий ФЕСИК "Южный Крест" директор по продвижению продукта Высший пилотаж — это привлечь наибольшее количество заемных средств на максимально комфортных условиях, проще говоря, использовать чужие деньги с выгодой для себя. На Западе это давно считается нормальным. Если компания берет кредиты, это не значит, что у нее нет денег.
«Мы хотим применить свой опыт в новом бизнесе и ощутить вдохновение в стартапе» Эллада ПЕСКОВА «ТТ-ВКО» генеральный директор Самое главное, что нам дал туризм, это огромное количество знакомств с очень интересными людьми по всему миру. И мы им очень благодарны за поддержку и помощь. Желаем нашим партнерам и коллегам доброго пути в этом непростом, но таком человечном бизнесе. Желаем искренне, от всей души – мы ведь вместе с ними прошли часть этой нелегкой дороги...
«Демпинг на рынке онлайн бронирования опасен так же, как и в туроператорском бизнесе» Андрей КОТЕЛЬНИКОВ «Отельдискаунт» генеральный директор В этом году мы не успеваем отмечать появление новых игроков – всем, видимо, захотелось поиграть в этот бизнес. Вот только многие из тех, кто сейчас покупает системы бронирования, по большому счету, не очень понимают, как с ними жить, и выдумывают свои правила.
«Если вы хотите, чтобы рынок онлайн-бронирования ушел к западным компаниям, давайте еще подождем с электронным ваучером и ответственностью операторов» Карен ГОНЧАРОВ «DSBW-tours Континент» генеральный директор В массовом туризме действительно все плохо. Если возить пустые кресла на оплаченном чартере, то работать невозможно ни вбелую, ни вчерную. Налоговая нагрузка несопоставимо мала по сравнению с убытками из-за неверно оцененных рисков. Но это вопрос не налогообложения, а приоритетов каждой компании.
«Мы пытаемся копировать немецкий опыт. А почему бы не изучить американский?» Дмитрий АРУТЮНОВ "АРТ-тур" генеральный директор В туризме среднему бизнесу комфортнее. Если превращать свое дело в прокачивание денег и ради этого наращивать обороты, компания превращается в пирамиду, потому что конкуренция огромная, включая интернет-бронирования. Оставаться мелким – тоже бесперспективный путь, тогда лучше признать, что ты агентство, и работать с постоянными клиентами.
«Туроператорская деятельность в России убыточна и слишком рискованна» Гленн БИСГААРД "Мегаполюс турс" исполнительный директор В России о лояльности к брендам турфирм говорить не приходится. В России туроператора выбирает агентство, а не клиент. По этой же причине нельзя зафиксировать доли рынка игроков. Туроператор дает низкие цены – доля большая. Кто-то другой дал еще ниже – доля конкурента резко меняется. Объемы, завоеванные путем жесткого демпинга, легко перекупить
«Когда инвалид получает возможность стать туристом, исчезает его страх перед «другим» миром» Наталья УЛЬЯНОВА Благотворительный фонд «Парилис» генеральный директор Очень мало специализированного транспорта. Не приспособлены многие туристические объекты, на которые мы хотели бы попасть. Но если, например, в музее есть лестница, то на нее достаточно поставить механический подъемник, например, для колясок – и он сразу станет доступным. Было бы желание и стремление решать эти проблемы.
«Росту въездного турпотока мешают два основных фактора: архаичная система назначенных перевозчиков и безобразия с российскими визами» Сергей ВОЙТОВИЧ «Свой ТТ» генеральный директор Где сообщения о том, что МИДу удалось добиться смягчения визового режима для тех, кто едет в Россию? Интересно, знает ли руководство МИД или хотя бы Консульского департамента, насколько мучительна для отправляющих туроператоров процедура оформления российских виз своим клиентам?
«Все операторы, с которыми мы работаем, платежеспособны» Димитрис ХАРИТИДИС Aldemar директор по продажам У тех отелей, которые 3-4 года назад ставили на немецких туристов, сейчас большие проблемы. Десять лет назад TUI, Thomas Cook в Греции диктовали гостиницам свои условия. Если отель пытался что-то делать сам, ему перекрывали каналы продаж. Нашему владельцу это не понравилось, он решил искать такие рынки, где мы можем сами задавать тон.
Круизы становятся такой же «иглой», как горные лыжи Елена КАРМАНОВА "Виа Марис" директор по маркетингу Когда где-то что-то случается, отель никуда деться не может. А круизные лайнеры спокойно перемещаются в другое место. Когда начались проблемы в Египте и Тунисе, круизные компании просто заменили порты захода – вместо Египта пошли на греческие острова и в Турцию, вместо Туниса – на Сардинию, Мальту и другие близлежащие острова. Ни один круиз отменен не был.
Спрос на круизы к Северному полюсу с 2009 года вырос в четыре раза Николай САВЕЛЬЕВ «Посейдон Экспедишнс» основатель В мире всего две компании, которые сами организуют круизы на Северный полюс: наша «Посейдон Экспедишнс» и еще одна американо-канадская. Остальные продают наш продукт как агенты. Мы фрахтуем ледоколы, арендуем вертолеты, организуем кейтеринг и все необходимое...
