65 лидеров туристического рынка России
Хотя средние темпы роста бизнеса 50 лидеров туристического рынка России несколько замедлились, их выручка впервые превысила отметку $3 млрд. Об этом свидетельствуют данные пятого ежегодного рейтинга "Крупнейшие туроператоры России", который «Коммерсантъ» подготовил совместно с газетой «Туринфо». Заметные изменения произошли в первой пятерке: прежних лидеров – компании «Инна-тур», «Тэз тур» и «Натали турс» потеснил «Интурист», которому впервые досталось первое место.
В 2006 году суммарная выручка 50 крупнейших туроператорских компаний России увеличилась на 26% – с $2,416 млрд. до $3,046 млрд. В 2005 году этот показатель превышал 27%. Не так быстро, как в 2005-м, росла и средняя выручка участников рейтинга – 34,7% против 41%.
Доля вошедших в рейтинг туроператоров в общем обороте отрасли, тем не менее, уже сегодня достаточно велика, хотя отечественный туррынок только начинает консолидироваться. По оценке главы руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Владимира Стржалковского, общий оборот туристической отрасли в России в 2006 году составил около $29,5 млрд. В эту цифру глава агентства включает деньги, которые принесли три основных сектора туристического бизнеса – выездной, въездной и внутренний туризм. Около половины оборота приходится, по его мнению, на долю внутреннего рынка, оценить который особенно сложно: лишь 20% "внутренних" туристов пользуются услугами турфирм. Оставшиеся $14,75 млрд. делят между собой въездной и выездной рынки. Объем последнего агентство "Туринфо", в частности, оценивает примерно в $6 млрд. Таким образом, исходя из данных рейтинга, в котором по-прежнему пока участвуют в основном туроператоры, занимающиеся выездным и въездным туризмом, получается, что крупнейшие компании контролируют около 10% всего туррынка России и более 20% в сегменте въезда-выезда.
Пятерка лидеров в 2006 году заметно изменилась. На первое место вышел "Интурист", который раньше не поднимался выше шестой строчки рейтинга. В прошлом году компания купила авиаброкерскую фирму "Мегаполюс-Авиачартер", туроператора "Скайвэй" и контрольный пакет компании "Ривьера", которая в 2005 году заняла 12-ю строчку рейтинга с годовым оборотом $74 млн. Участники рынка считают, что именно эти поглощения помогли "Интуристу" увеличить выручку на 216,5%, со $106,88 млн. до $338,31 млн. В самой компании, правда, говорят, что это результат масштабной работы по реструктуризации и развитию бизнеса группы.
Информация о том, что АФК "Система", которой принадлежит компания, намерена в кратчайшие сроки вывести "Интурист" в лидеры туррынка, появилась полтора года назад. Незадолго до этого в компанию пришел новый президент – Александр Арутюнов, до этого бывший председателем правления Московского банка реконструкции и развития. В феврале 2006 года Владимир Евтушенков, президент АФК "Система", которой принадлежит компания, заявил «Коммерсанту»: "'Интурист' работает на очень тяжелом рынке с очень трудным законодательством, и мы много раз хотели избавиться от этой структуры". Он рассказал, что в 2006 году начнется подготовка к выводу туроператора на IPO, отметив, что "Интурист" – "абсолютно непрофильный актив" и в том случае, если провести IPO не удастся, он "будет продан тому, кто занимается туристическим бизнесом".
Компании "Инна-тур" и "Тэз тур", занявшие в 2005 году в рейтинге первую-вторую строки, переместились на второе-третье место, несмотря на значительное увеличение выручки – 18,89% и 25,46% соответственно. "Натали турс", хотя и показала рост выручки более высокий, чем у остальных фирм – 55,9%, также опустилась на одну позицию – с третьей на четвертую. Пятерку замыкает турфирма "Нева", увеличившая выручку на 44,56% и сохранившая за собой пятое место.
Выделить из числа туроператоров компании, которые свой основной бизнес делают на продаже авиабилетов, позволяет Топ-20 продавцов авиабилетов. В этом году мы впервые публикуем такую таблицу, а также Топ-20 туроператоров, лидирующих по средней стоимости заказа. Лидерами билетного бизнеса стали компании "Инна-тур" и "Капитал-тур". Последняя была создана в 2005 году основателями "Инны-тур" Игорем и Инной Бельтюковыми и в основном рейтинге заняла шестое место с оборотом $175,9 млн. Основная сфера деятельности "Капитал-тура" – консолидаторский бизнес: компания берет на себя функции заказчика чартерных рейсов на популярные курорты и затем продает места на них другим туроператорам. Первое место по средней стоимости тура получила компания "Бриз Лайн", специализирующаяся на продаже морских круизов. В основном рейтинге она на 31-м месте с выручкой $15,59 млн.
№ |
Полное название компании |
Город (главный офис) |
Выручка, млн. долл. США, в 2006 году* |
Выручка, млн. долл. США, в 2005 году |
В % к 2005 году |
Кол-во обслуженных туристов, чел., в 2006 году |
Продажи авиабилетов, млн.руб. |
Численность персонала (чел.) |
Общее кол-во офисов |
1 |
Группа компаний "Интурист" |
Москва |
338,31 |
106,88 |
216,53 |
602600 |
1144,95 |
8000 |
133 |
2 |
ООО "Инна тур" |
Москва |
321,01 |
270,00 |
18,89 |
544500 |
4789,41 |
620 |
8 |
3 |
Группа компаний TEZ Tour** |
Москва |
294,82 |
235,00 |
25,46 |
650000 |
500 |
300 |
15 |
4 |
Группа компаний "Натали Турс" |
Москва |
290,00 |
186,00 |
55,91 |
280000 |
0 |
250 |
5 |
5 |
ГруппакомпанийNEVA INTERNATIONAL HOLDING |
С.-Петербург |
225,02 |
138,40 |
62,59 |
446000 |
970 |
500 |
119 |
6 |
Coral Travel / Odeon Tours (Group of Companies OTI) |
Москва |
197,00 |
138,60 |
42,14 |
317000 |
н/д |
190 |
3 |
7 |
ООО "Капитал Тур" |
Москва |
175,90 |
88,00 |
99,89 |
658000 |
1550 |
400 |
17 |
8 |
Компания PAC Group |
Москва |
128,71 |
97,20 |
32,42 |
124000 |
30 |
205 |
3 |
9 |
ООО "Академсервис" |
Москва |
92,13 |
68,00 |
35,49 |
365000 |
0 |
175 |
4 |
10 |
ЗАО "Ланта-тур вояж" |
Москва |
91,58 |
63,00 |
45,37 |
88750 |
249,65 |
230 |
10 |
11 |
ООО "КМП групп" |
Москва |
87,56 |
н/д |
н/д |
160000 |
540 |
460 |
10 |
12 |
UTE Megapolus group |
Москва |
79,00 |
56,57 |
39,65 |
137326 |
803,38 |
271 |
13 |
13 |
ООО "ИнтАэр" |
Москва |
64,75 |
32,50 |
99,23 |
74300 |
347,6536 |
100 |
6 |
14 |
Группа компаний "Альтаир" |
Москва |
59,85 |
н/д |
н/д |
110000 |
1615,43 |
70 |
6 |
15 |
ЗАО "Туристическая компания ТУРЭНЕРГОСЕРВИС" |
Москва |
59,39 |
н/д |
н/д |
126623 |
402,43 |
88 |
5 |
16 |
ООО "ТУРИНФО группа РФР" |
Москва |
58,71 |
45,00 |
30,47 |
143000 |
1369,98 |
180 |
21 |
17 |
ООО "Библио Трэвел" (Торговая марка "Библио Глобус" |
Москва |
57,89 |
32,18 |
79,89 |
73500 |
0 |
57 |
4 |
18 |
Группа компаний "Русский Экспресс" |
Москва |
51,59 |
н/д |
н/д |
57000 |
200 |
130 |
7 |
19 |
ООО "Ависта" |
Москва |
41,95 |
20,80 |
101,68 |
104788 |
566,37 |
29 |
4 |
20 |
ООО "ВодоходЪ" |
Москва |
38,78 |
32,39 |
19,73 |
65517 |
0 |
1513 |
2 |
21 |
Группа компаний "Фонд Мира" |
Екатеринбург |
38,33 |
36,80 |
4,16 |
61694 |
185,12 |
128 |
5 |
22 |
Группа компаний "Роза ветров" |
Москва |
37,56 |
27,48 |
36,68 |
69000 |
170,6 |
156 |
6 |
23 |
Группа компаний "Самараинтур" |
Самара |
34,47 |
23,00 |
49,87 |
105339 |
317,27 |
150 |
6 |
24 |
ЗАО "Дейт" |
Москва |
28,85 |
22,40 |
28,79 |
59400 |
492,18 |
89 |
6 |
25 |
ООО "СТАР Травел" |
Москва |
28,56 |
23,10 |
23,64 |
62000 |
555 |
180 |
22 |
26 |
Группа компаний "ДСБВ-турс" |
Москва |
26,78 |
22,39 |
19,61 |
26524 |
32,72 |
116 |
3 |
27 |
ООО"МОНДОТУРС. MONDO |
Москва |
25,80 |
30,00 |
-14,00 |
18133 |
30 |
65 |
2 |
28 |
Группа компаний "Пегас-Тур" |
Челябинск |
23,74 |
12,70 |
86,93 |
37630 |
294,5 |
50 |
3 |
29 |
Группа компаний "Экспресс Лайн" |
Москва |
23,27 |
15,20 |
53,09 |
68537 |
200,52 |
77 |
4 |
30 |
ООО "ЮТС" |
Москва |
22,11 |
н/д |
н/д |
25000 |
200 |
100 |
2 |
31 |
ООО "Ванд Интернэшнл" |
Москва |
17,58 |
14,70 |
19,59 |
28000 |
0 |
62 |
2 |
32 |
Группа компаний "ДЮЛА" |
Красноярск |
16,90 |
5,90 |
186,44 |
36510 |
105,26 |
63 |
9 |
33 |
ООО "Круизная компания "Бриз Лайн" |
Москва |
15,59 |
14,80 |
5,34 |
6100 |
0 |
48 |
1 |
34 |
ООО "Пантеон" |
Москва |
15,00 |
н/д |
н/д |
21604 |
н/д |
26 |
3 |
35 |
ЗАО "ВСК-ТУР" |
Москва |
14,78 |
14,50 |
1,93 |
23100 |
28,3 |
36 |
2 |
36 |
ООО "Компания речного туризма Волжского пароходства "Волга-Флот-Тур" |
Нижний Новгород |
14,51 |
12,70 |
14,25 |
89257 |
0 |
500 |
2 |
37 |
ЗАО "СКАТТ" |
Новосибирск |
12,79 |
8,17 |
56,55 |
12358 |
63,4 |
43 |
5 |
38 |
Группа компаний "СИАТТ" |
Новосибирск |
11,42 |
9,21 |
24,00 |
11268 |
92,5 |
35 |
4 |
39 |
ООО "Гранд Байкал" |
Иркутск |
11,30 |
8,65 |
30,64 |
151600 |
1,46 |
628 |
2 |
40 |
ООО "Спутник-Гермес" |
Самара |
10,54 |
10,00 |
5,40 |
60000 |
н/д |
100 |
3 |
41 |
ООО "Балтма турс" |
Калининград |
8,14 |
5,94 |
37,04 |
17200 |
н/д |
22 |
2 |
42 |
ООО "Сеть туристических агентств ЯРОБЛТУР" |
Ярославль |
8,02 |
6,00 |
33,67 |
23000 |
н/д |
70 |
23 |
43 |
ООО "Валтекс" |
Москва |
7,55 |
6,00 |
25,83 |
14200 |
76 |
24 |
1 |
44 |
ООО "ГАМА" |
Нижний Новгород |
7,24 |
4,15 |
74,46 |
93860 |
0 |
510 |
5 |
45 |
ООО "Лавли Тур-С" |
Братск |
7,06 |
6,40 |
10,31 |
13370 |
11,29 |
16 |
3 |
46 |
ООО "Компания "АРС" |
Тюмень |
6,53 |
н/д |
н/д |
7852 |
0 |
16 |
3 |
47 |
ООО "Городское бюро путешествий" |
Москва |
6,49 |
4,50 |
44,22 |
18000 |
0 |
30 |
2 |
48 |
ООО "ДАН" |
Челябинск |
6,24 |
4,85 |
28,66 |
5842 |
0 |
19 |
3 |
49 |
ООО "Бюро путешествий "Гран-Тур" |
Новосибирск |
5,86 |
4,50 |
30,22 |
5021 |
0 |
11 |
1 |
50 |
ООО "Туристическая компания "Мир" |
С.-Петербург |
5,53 |
н/д |
н/д |
35000 |
0 |
53 |
4 |
51 |
ЗАО "Итал тревел" (Ital Travel) |
Москва |
5,47 |
4,25 |
28,71 |
5200 |
29,7 |
19 |
5 |
52 |
ООО "Интерюнион" |
Москва |
3,95 |
н/д |
н/д |
8720 |
н/д |
25 |
1 |
53 |
ООО "Аэро Клуб Тур" |
Москва |
3,69 |
н/д |
н/д |
50000 |
4 |
150 |
2 |
54 |
ООО "Петротур Сервис" |
С.-Петербург |
3,50 |
н/д |
н/д |
16690 |
0 |
18 |
3 |
55 |
ООО "Интерлайн" |
Волгоград |
3,35 |
2,71 |
23,62 |
6116 |
4,49 |
17 |
2 |
56 |
ООО "Л-КИМ" |
Краснодар |
3,27 |
2,80 |
16,79 |
6650 |
0 |
15 |
3 |
57 |
ЗАО "Волжские путешествия+" |
Казань |
2,08 |
1,87 |
11,23 |
9152 |
0 |
22 |
4 |
58 |
ЗАО "Апекс ДГ Холдинг" |
Иркутск |
1,36 |
1,60 |
-15,00 |
4921 |
10,65 |
15 |
5 |
59 |
ООО "Деревня Александровка" |
Петрозаводск |
1,11 |
0,88 |
26,14 |
6000 |
0 |
65 |
2 |
60 |
ООО "Олимпия-Райзен-Сибирь" |
Новосибирск |
1,03 |
н/д |
н/д |
15064 |
1,86 |
50 |
1 |
61 |
ООО "Гавань-турцентр" |
Владивосток |
0,45 |
н/д |
н/д |
57526 |
0 |
10 |
2 |
62 |
ООО "Уездный город" |
Серпухов Московской обл. |
0,21 |
н/д |
5949 |
0,01 |
9 |
2 | |
63 |
ООО "Золотая орхидея" |
Балтийск |
0,06 |
н/д |
5829 |
н/д |
11 |
2 | |
64 |
ООО "Агентство "ТУРандот" |
Москва |
0,05 |
0,28 |
-82,14 |
2445 |
0 |
5 |
1 |
65 |
ООО "Туристическая компания "Анкор" |
Москва |
н/д |
3,00 |
н/д |
15000 |
0 |
40 |
2 |
3282,07 |
1978,95 |
6549565 |
17662 |
* при среднегодовом курсе 27,135 руб. за 1 долл. США
** по экспертным оценкам