Российский туристический рынок, наконец, начал консолидироваться. В отличие от иных отраслей здесь этот процесс начался позже, чем где-либо, всего лишь год назад, и, судя по частоте и масштабу событий, подходит к своему пику. На это указывают всплеск инвестиций в турбизнес со стороны и активность крупнейших игроков; они скупают конкурентов, доли в авиаброкерских фирмах, активы за рубежом. Итог эксперты видят следующим: вливание финансовых ресурсов ускорит консолидацию, к 2008-2009 годам количество туроператоров на выездных рынках сократится в несколько раз, и массовые направления поделят между собой 10-15 туроператоров.
Массированные инвестиции. Начало этого года было отмечено небывалым по меркам российского туррынка всплеском инвестиционной активности. В абсолютных цифрах суммарные инвестиции невелики: в турфирмы, отправляющие россиян за рубеж, было вложено около $40 млн. Однако принципиальным в данном случае было не то, сколько потратили на покупку турфирм, а то, кто потратил эти деньги. В туристический бизнес впервые вложились те, кто до сих пор не жаловал своим вниманием этот сектор отечественной экономики,– два фонда прямых инвестиций. В феврале UFG Privat Equity Fund приобрел у холдинга "Туральянс" 25% акций ОАО "Академ Альянс М", управляющего второй в России по размеру сетью турагентств "Куда.ру". Сумма сделки – $13,5 млн. – была рекордной для отечественного туррынка. А в марте о продаже 25% акций немецкому фонду прямых инвестиций "Квадрига Капитал" объявила турфирма "Нева" (занимает пятую строчку в рейтинге крупнейших туркомпаний России, составленном Ъ и газетой "Туринфо"). Сумма сделки не разглашалась, представители фонда сообщали лишь, что работают с инвестициями в размере $5-25 млн.
Средства от продажи акций владельцы туркомпаний не забрали на личные нужды, а сразу же вложили в расширение бизнеса. "Нева" объявила о покупке отеля Alegra 4* на болгарском курорте Золотые Пески. А "Туральянс" в апреле удивил участников рынка сообщением о покупке сети турагентств "Магазин горящих путевок" (МГП); владельцы сети также вели переговоры о продаже с "Интуристом", однако "Туральянс" в последний момент предложил более высокую цену, крупнейшая в России сеть турагентств была оценена им в $5,5 млн.
Несмотря на сорвавшуюся сделку, ВАО "Интурист" тоже не теряло времени даром. Компания приобрела долю в авиаброкерской фирме "Мегаполюс-Авиачартер", занимающейся организацией чартерных рейсов за рубеж. По оценке участников рынка, 51% долей в "Мегаполюс-Авиачартере" обошелся покупателю не более чем в $2 млн. Руководство "Интуриста" тогда сообщило, что таким образом ВАО, лидер на рынке приема иностранцев в России, намерено усилить позиции на выездных направлениях.
Наконец, в мае стало известно еще об одной сделке. Байкальский банк Сбербанка РФ приобрел у "Иркутскэнерго" 50% акций ООО "Гранд Байкал", крупнейшего туроператора Восточной Сибири. Созданная в 2002 году компания "Гранд Байкал" владеет крупными базами отдыха, пансионатами и санаториями в Иркутской области и Бурятии, гостиничным комплексом и собственным флотом на Байкале. В рейтинге Ъ и "Туринфо" турфирма заняла 40-е место, ее оборот в 2005 году составил $8,65 млн. За 50% акций ЗАО "Гранд Байкал" Байкальский банк Сбербанка заплатил €5,5 млн.
Рынок семейных фирм.Инвесторы впервые появились на туррынке в целом и на рынке выездного туризма в частности в таком количестве и, главное, качестве. "Выездной" сегмент туристической индустрии пребывает в состоянии "феодальной раздробленности". На нем работают тысячи компаний, которые занимаются производством и перепродажей турпродукта – заказывают собственные чартерные рейсы, покупают места на чужих, бронируют гостиницы за рубежом, формируют или просто перепродают уже готовые туры. Крупных компаний на этом рынке, тех, кто обслуживает не менее сотни тысяч туристов в год, не больше десятка.
По мнению президента компании "Натали турс" Владимира Воробьева, ни один из крупных туроператоров не контролирует сегодня больше 7-8% туррынка. Эти оценки подтверждают и в сетевых турагентствах. "Прошлой зимой мы работали с более чем 220 туроператорскими фирмами,– рассказывает гендиректор 'Магазина горящих путевок' (МГП) Сергей Агафонов.– Однако потом решили кардинально сократить число поставщиков, и теперь в нашей базе чуть более 70 компаний, которые, по нашим оценкам, контролируют 85-90% российского выездного рынка".
Суммарная доля рынка, которую занимают в выездном турбизнесе мелкие и средние туроператоры (нередко это семейные фирмы), остается довольно большой. "В зависимости от направления доля мелких и средних туроператоров, к которым, кстати, относится и наша компания, колеблется от 10 до 50%",– говорит председатель совета директоров компании "Пакс" Сергей Приголовкин. В прежние годы эти компании росли за счет собственных ресурсов, без крупных капиталовложений со стороны. Однако теперь бизнесмены от туризма понимают, что для гарантированного выживания необходимо заручиться чьей-то финансовой поддержкой. "Будущее за теми компаниями, которые имеют значительный финансовый потенциал либо могут рассчитывать на финансовую поддержку акционеров или потенциальных инвесторов",– говорит гендиректор компании "Капитал тур" Инна Бельтюкова.
По мнению экспертов, консолидация выездного рынка и укрупнение работающих на нем компаний займет от трех до пяти лет. "Уверена, что основные направления массового спроса перейдут под контроль 10-15 компаний в течение следующих трех лет",– прогнозирует Инна Бельтюкова. Первый заместитель гендиректора турфирмы "Нева" Алексей Каширский полагает, что структурные изменения на рынке достигнут пика уже к 2008 году: "Поглощения, уход с рынка других, еще более масштабные инвестиции в турбизнес со стороны финансовых структур – все это ожидает нас через два-три года".
Деньги на выживание.Финансовые вливания потребуются туроператорам уже в ближайшем будущем не только для того, чтобы расширить бизнес, но и для того, чтобы сохранить позиции. "Если бы рентабельность выездного туризма была такой же, как в предыдущие годы, сейчас не было бы такой острой необходимости в укрупнении рынка и его основных игроков",– отмечает Алексей Каширский. По оценке Сергея Агафонова, из-за усиливающейся конкуренции прибыльность туроператорского бизнеса в последние годы резко снизилась: "Еще четыре года назад туроператор оставлял себе до 10% от стоимости тура и столько же выплачивал турагенту в качестве комиссионных. Сейчас турагент получает все те же 10%, а себе туроператоры на массовых направлениях – Турция, Египет, Испания, Болгария – оставляют всего 2-3%".
Показательно, что при невысоких темпах роста турпотока в целом крупные туроператоры заявляют, что увеличили свои обороты на 25-30% и более (см. справку). "В этом году у нашей компании рост уже сейчас составил 60%,– рассказывает Владимир Воробьев.– Однако он свидетельствует вовсе не о том, что на направлениях, с которыми мы работаем, туристический бум. Просто в ходе конкурентной борьбы мы откусываем доли рынка друг у друга". А Алексей Каширский из "Невы" отмечает, что в прошлом году количество туристов, обслуженных его компанией, увеличилось на 25-30%, что "не соответствует темпам роста туррынка, которые составили в лучшем случае 5-10%": "Двадцатипроцентный прирост мы получили за счет перераспределения потоков, которое активизировалось в последнее время; доли уходящих туроператоров переходят к более мощным участникам рынка". Эту точку зрения разделяет и гендиректор "Пак-групп" Илья Иткин: "Объемы падают не только у мелких фирм, но и у игроков средней руки".
Эксперты отмечают, что многие, в том числе крупные туроператоры продолжают наращивать количество клиентов за счет демпинговых цен. "На направлениях массового спроса продолжает бушевать демпинг, который стимулирует появление новых низкобюджетных туристов,– говорит Инна Бельтюкова.– Люди, которые за $199 съездили на неделю в четырехзвездную гостиницу в Турции,– это живая реклама направления, рассчитанная на неплатежеспособного клиента". Работа в таких условиях с очень низкой, если даже не отрицательной рентабельностью только усиливает структурирование рынка.
Еще одним фактором, обостряющим конкуренцию, является то, что рост числа выезжающих на отдых за рубеж происходит, как заметили туроператоры, за счет повторных поездок. "Растет не число отдыхающих, а частота поездок,– признает Сергей Агафонов из МГП.– В таких условиях борьба за клиента приобретает особенно ожесточенный характер, что опять же способствует консолидации рынка".
Шесть из девятнадцати.Первые итоги процесса укрупнения туррынка можно подводить уже сейчас. "Наиболее драматичные изменения произошли за последние годы на массовых направлениях – турецком, испанском, египетском",– рассказывает Дмитрий Даниленко, вице-президент информационной службы "Банко", с конца 1990-х годов два раза в год публикующей рейтинг предпочтений сотрудничества в туризме. Рейтинг "Банко" по египетскому направлению по итогам зимнего сезона 1998/99 года возглавляли три фирмы, которые поделили между собой 29,9% голосов турагентств. В него попали 19 компаний. По итогам 2005/06 в рейтинге остались всего шесть из них. При этом 33% голосов турагентств достались "Тэз туру". Схожая ситуация и на других массовых направлениях.
Участники рынка отмечают, что достичь подобных результатов сегодняшним лидерам рынка удалось не без помощи финансовых структур. По их словам, инвесторов, вложивших деньги в турбизнес, сегодня гораздо больше, чем может показаться. Чтобы остаться в бизнесе, многие крупные туроператоры, отправляющие туристов за рубеж, продали часть своих компаний либо взяли кредиты под залог акций. "Есть довольно много крупных и средних туроператоров, которые привлекли инвестиции, но не стали объявлять об этом,– говорит гендиректор компании 'Ванд Интернешнл' Татьяна Ванд.– За последний год это стало массовым явлением".
Об этом же говорит и коммерческий директор компании "Тэз тур" Александр Буртин: "В течение последних двух лет у многих крупных туроператоров, которые занимают заметные позиции на ряде направлений, по моей информации, действительно появились инвесторы, чьи имена не раскрываются. Меня это не удивляет: финансовые структуры ищут, куда вложить деньги, и рынок туризма, основные игроки которого до сих пор остаются независимыми, кажется им достаточно капиталоемким и интересным". (Коммерсантъ)
«Таиланд не должен быть массовым направлением» Константин КИНЕЛЬ Российское представительство Управления по туризму Таиланда руководитель службы маркетинга Мы хотим не гнаться за количеством, а найти ниши, которые в будущем могли бы сыграть на имидж страны. Когда этот продукт станет востребованным у россиян, мы уже будем готовы. Используя определенную специфику российского рынка, можно планировать подвижки в интересах туристов на ближайшие годы...
«Мы считаем именно внутренний рынок самым перспективным в туризме» Сергей РОМАШКИН «Дельфин» генеральный директор Многие агентства и туроператоры после пресс-конференции сказали нам: да вы не настоящие операторы. По их мнению, настоящим может считаться только тот, у кого много выкупленных мест. У меня возражение: мы настоящие операторы, потому что живые. Лучше быть без коммитментов, но живым, чем с жесткими блоками, но мертвым, как «Капитал» или «Ланта».
«Главная задача туроператоров по Байкалу – сделать отдых всесезонным» Анатолий КАЗАКЕВИЧ "Байкалов" генеральный директор Чтобы сгладить сезонность, регионам нужно совместно продвигать отдых на Байкале, сделав зиму приоритетной, выделить деньги на маркетинг и разработать совместный план событий, чтобы они не накладывались друг на друга, после чего грамотно продвинуть их.
«Отрасль готова к шахматному гамбиту – уступить в малом, чтобы выиграть в большем» Александр КОРБАРУМ «Интаэр» президент Все мы, руководители компаний, независимо от масштаба, которые когда-то начинали этот бизнес в России, понимаем, что после 20 лет развития оказались в тупиковой ситуации. Но я вижу сейчас в своих коллегах более серьезную, чем прежде, готовность к переговорам и договоренностям. Очень хочется, чтобы эта тенденция укрепилась.
«Kuoni нужна прибыль, а не денежный поток» Виктория КИЗИМОВА «Мегаполюс турс» генеральный директор Возможно, если посмотреть количество отправленных клиентов в динамике, этот показатель кого-то расстроит. Но лучше отправить 33 тысячи человек и заработать, чем 89 тысяч – и потерять. Как сказал один из экспертов рынка, скажи мне свой оборот, и я назову размер твоих кредитов...
С представителями национальных офисов мы живем "на разных планетах" Маргарита БАБАЯН Visit USA Russia глава совета Подход, используемый Visit USA во всем мире, сработал и в России. Возможно, свою роль сыграл хороший опыт партнерства российских туроператоров по США, а также необходимость продвигать пока слабо освоенное направление. Одной, даже очень мощной компании, готовой вкладывать средства в продвижение, такую задачу не решить
«Нам надо развеять миф об Омане как дорогой и, к тому же, ортодоксальной мусульманской стране» Георгий ЛЕОНТЬЕВ Офис по туризму Омана руководитель Панарабская революция не отразилась на туризме в Омане – страна, по-прежнему, открыта для гостей. Неизменны и планы руководства по развитию туризма. По конкретным цифрам - не было большого роста, как в некоторых странах, но не было и падения. При этом Оман получил какую-то долю туристов стран-аутсайдеров нынешнего кризиса.
«Если кто-то из туроператоров не приехал в этом году в определенный город, агентства чуть ли не обижаются: а почему их нет?» Анатолий БАСИСТЫЙ Region Club генеральный директор На выставки в Москву попадают далеко не все агентства. Даже из городов-миллионников – не более 10-15 компаний. Основная часть профессиональных посетителей выставок приезжают из ближайших к столице регионов, доступных в пределах 4-5 часов пути. Препятствие для дальних регионов - высокая стоимость авиабилета и дорогое проживание.
«Я не продаю ни одного отеля или тура, куда бы сам не поехал» Андрей ЖАРКОВ "Жарков Тур" генеральный директор Страны СНГ – это же не Турция или Египет. Мы сами-то не можем удовлетворить спрос полностью, особенно осенью и весной. В Узбекистан я бы на майские праздники и пять тысяч туристов отправил, но там нет столько отелей. Практически мы конкурируем только с французами – кто первым возьмет номера.
«Основная проблема в том, что на туристическом рынке никто не зарабатывает» Дмитрий ФЕСИК "Южный Крест" директор по продвижению продукта Высший пилотаж — это привлечь наибольшее количество заемных средств на максимально комфортных условиях, проще говоря, использовать чужие деньги с выгодой для себя. На Западе это давно считается нормальным. Если компания берет кредиты, это не значит, что у нее нет денег.
«Мы хотим применить свой опыт в новом бизнесе и ощутить вдохновение в стартапе» Эллада ПЕСКОВА «ТТ-ВКО» генеральный директор Самое главное, что нам дал туризм, это огромное количество знакомств с очень интересными людьми по всему миру. И мы им очень благодарны за поддержку и помощь. Желаем нашим партнерам и коллегам доброго пути в этом непростом, но таком человечном бизнесе. Желаем искренне, от всей души – мы ведь вместе с ними прошли часть этой нелегкой дороги...
«Демпинг на рынке онлайн бронирования опасен так же, как и в туроператорском бизнесе» Андрей КОТЕЛЬНИКОВ «Отельдискаунт» генеральный директор В этом году мы не успеваем отмечать появление новых игроков – всем, видимо, захотелось поиграть в этот бизнес. Вот только многие из тех, кто сейчас покупает системы бронирования, по большому счету, не очень понимают, как с ними жить, и выдумывают свои правила.
«Если вы хотите, чтобы рынок онлайн-бронирования ушел к западным компаниям, давайте еще подождем с электронным ваучером и ответственностью операторов» Карен ГОНЧАРОВ «DSBW-tours Континент» генеральный директор В массовом туризме действительно все плохо. Если возить пустые кресла на оплаченном чартере, то работать невозможно ни вбелую, ни вчерную. Налоговая нагрузка несопоставимо мала по сравнению с убытками из-за неверно оцененных рисков. Но это вопрос не налогообложения, а приоритетов каждой компании.
«Мы пытаемся копировать немецкий опыт. А почему бы не изучить американский?» Дмитрий АРУТЮНОВ "АРТ-тур" генеральный директор В туризме среднему бизнесу комфортнее. Если превращать свое дело в прокачивание денег и ради этого наращивать обороты, компания превращается в пирамиду, потому что конкуренция огромная, включая интернет-бронирования. Оставаться мелким – тоже бесперспективный путь, тогда лучше признать, что ты агентство, и работать с постоянными клиентами.
«Туроператорская деятельность в России убыточна и слишком рискованна» Гленн БИСГААРД "Мегаполюс турс" исполнительный директор В России о лояльности к брендам турфирм говорить не приходится. В России туроператора выбирает агентство, а не клиент. По этой же причине нельзя зафиксировать доли рынка игроков. Туроператор дает низкие цены – доля большая. Кто-то другой дал еще ниже – доля конкурента резко меняется. Объемы, завоеванные путем жесткого демпинга, легко перекупить
«Когда инвалид получает возможность стать туристом, исчезает его страх перед «другим» миром» Наталья УЛЬЯНОВА Благотворительный фонд «Парилис» генеральный директор Очень мало специализированного транспорта. Не приспособлены многие туристические объекты, на которые мы хотели бы попасть. Но если, например, в музее есть лестница, то на нее достаточно поставить механический подъемник, например, для колясок – и он сразу станет доступным. Было бы желание и стремление решать эти проблемы.
«Росту въездного турпотока мешают два основных фактора: архаичная система назначенных перевозчиков и безобразия с российскими визами» Сергей ВОЙТОВИЧ «Свой ТТ» генеральный директор Где сообщения о том, что МИДу удалось добиться смягчения визового режима для тех, кто едет в Россию? Интересно, знает ли руководство МИД или хотя бы Консульского департамента, насколько мучительна для отправляющих туроператоров процедура оформления российских виз своим клиентам?
«Все операторы, с которыми мы работаем, платежеспособны» Димитрис ХАРИТИДИС Aldemar директор по продажам У тех отелей, которые 3-4 года назад ставили на немецких туристов, сейчас большие проблемы. Десять лет назад TUI, Thomas Cook в Греции диктовали гостиницам свои условия. Если отель пытался что-то делать сам, ему перекрывали каналы продаж. Нашему владельцу это не понравилось, он решил искать такие рынки, где мы можем сами задавать тон.
Круизы становятся такой же «иглой», как горные лыжи Елена КАРМАНОВА "Виа Марис" директор по маркетингу Когда где-то что-то случается, отель никуда деться не может. А круизные лайнеры спокойно перемещаются в другое место. Когда начались проблемы в Египте и Тунисе, круизные компании просто заменили порты захода – вместо Египта пошли на греческие острова и в Турцию, вместо Туниса – на Сардинию, Мальту и другие близлежащие острова. Ни один круиз отменен не был.
Спрос на круизы к Северному полюсу с 2009 года вырос в четыре раза Николай САВЕЛЬЕВ «Посейдон Экспедишнс» основатель В мире всего две компании, которые сами организуют круизы на Северный полюс: наша «Посейдон Экспедишнс» и еще одна американо-канадская. Остальные продают наш продукт как агенты. Мы фрахтуем ледоколы, арендуем вертолеты, организуем кейтеринг и все необходимое...
