Конъюнктура гостиничного рынка тесно связана с общей экономической ситуацией как принимающих, так и направляющих рынков. Это правило уже не раз находило подтверждение в прошлом, и сегодняшняя ситуация в экономике вновь напоминает о том, что вслед за корректировками индексов деловой активности можно ожидать изменений показателей работы средств размещения. Действительно, уровень экономической активности определяет интенсивность деловых обменов - в первую очередь, а также влияет на объемы располагаемых доходов и желание тратить эти доходы на туристские поездки - во вторую очередь. И в том, и в другом случае просматривается прямая зависимость гостиничного сектора от состояния экономики.
В связи с этим основной вопрос касается не столько того, произойдет или нет указанная коррекция – ответ здесь очевиден. Всех больше всего интересуют объемы и сроки предстоящих изменений, а их пока никто предсказать не решается, поскольку они, как было сказано, зависят от общего вектора движения экономики.
Цикличность кризисов. Несмотря на то, что большинство прогнозов в отношении России носит более оптимистичный характер, чем в отношении Европы и США, ожидаемые экономические показатели не однозначны: в частности, по росту ВВП на 2009 год прогнозы колеблются от слабо отрицательных значений до 3-4% в положительную сторону.
В ситуации, когда будущее развитие проглядывается нечетко, логично было бы обратиться за недостающей информацией к периодам прошлых лет. Эту информацию, в свою очередь, по мере возможности, следует скорректировать за счет экстраполяции данных, полученных на внешних рынках, поскольку в России пока не накоплено еще достаточной информации, позволяющей «рассчитывать» продолжительность циклов деловой активности. Так, например, отечественный рынок недвижимости, в отличие от рынков Европы и США, пока не прошел ни одного «полного оборота» - от нижней до верхней стадии роста, и насыщение рынка ни разу еще не становилось причиной снижения доходности в этом сегменте.
Чтобы быть точными, следует сказать, что рыночных кризисов как таковых коммерческая недвижимость в целом и гостиничная отрасль в частности в России испытала не так много, точнее, испытала всего один, поскольку негативные явления, происходившие в начале 90-х годов, имели под собой не только и не столько экономическую основу. А вот в 1998 году причина спада активности – инвестиционной и операционной – в гостиничном секторе Москвы (а именно здесь к этому времени сложился наиболее развитый для России гостиничный рынок) заключалась уже в резком ухудшении состояния российской экономики. При этом кризис прервал стадию активного роста рынка коммерческой недвижимости, который сразу перешел в фазу спада.
Кризис 1998 года и гостиничный рынок Москвы. Десять лет назад события развивались таким образом. Начало кризиса, а он, в отличие от нынешнего, имел четко «озвученный» правительством страны старт, не вызвало немедленного сворачивания деловой и туристской активности. Во всяком случае, в августе-сентябре гостиничный рынок Москвы в его наиболее «дорогом» и, как показали дальнейшие события, уязвимом сегменте, демонстрировал положительную динамику по всем показателям - этому способствовала практика предварительных бронирований, сложившаяся в отелях верхнего сегмента. Но уже в октябре ситуация изменилась, и средний показатель доходности на номер (Room yield) упал на 27% по сравнению с предыдущим месяцем. Сравнение, впрочем, не совсем корректно: в гостиничной практике не принято сравнивать показатели доходности от месяца к месяцу: так, сентябрь для московских гостиниц всегда был более доходным месяцем, чем октябрь.
Затем с небольшими колебаниями, в том числе сезонного характера, Room yield верхнего сегмента гостиниц Москвы продолжал сокращаться, как показано на диаграмме 1, таким образом, что в августе 1999 года этот показатель составлял менее половины от доходов на номер, зарегистрированных в сентябре 1998 года.
Диаграмма 1
Источник: Jones LaSalle Hotels, STR Global
Уменьшение доходности на номер было, в первую очередь, результатом снижения спроса, так как гостиницы пытались удержать тарифы на высоком уровне, понимая, что снижение цен в кризисной ситуации не позволит впоследствии быстро их повысить, и отразится на существенном снижении маржи прибыли. Это – наиболее распространенная тактика, применяемая на всех кризисных рынках. В течение практически всего первого кризисного года (1998/1999 гг.) показатель room yield снижался, как показывает диаграмма 1 и диаграмма 2. В такой ситуации особенно опасно резкое снижение цены одним из ведущих игроков рынка. В Москве, как показывают наблюдения, существенное ухудшение ситуации наступило в марте-апреле 1998 г., и оно было усилено ценовой политикой ряда отелей, резко снизивших цену именно в этот период. В целом за год (август 1998 г. к августу 1999 г.) снижение средней стоимости номера (ADR) на рынке составило 12%, загрузки – 27% и дохода на номер – 48%.
В 2000 году был пройден абсолютный минимум – $66,6 на номер в сутки, затем возобновился рост, вначале стимулировавшийся ценовым дисконтом, но уже с 2002 года доход на номер увеличивается за счет роста спроса на фоне одновременного роста гостиничных тарифов. Здесь следует отметить, что, в отличие от ситуации 2008 года, десять лет назад гостиницы заявляли стоимость номеров в долларовых ценах, что не позволяло «заменить» выбывший спрос со стороны иностранных посетителей российскими клиентами. Этот же фактор существенно осложнял задачу «сдерживания» цен.
Диаграмма 2
Источник: Jones LaSalle Hotels, STR Global
Московскому гостиничному рынку потребовалось почти 5 лет для восстановления «докризисных» позиций, и только 3 года для удвоения достигнутых до него результатов. При этом в течение последних 4 лет (с 2004 по 2007 год) доходность рынка росла на 25-30% в год.
Что происходит сейчас? На фоне существенного роста, который фиксировал столичный гостиничный рынок на протяжении последних лет, ситуация, сложившаяся в течение последних месяцев 2008 года, не кажется особенно драматической: несмотря на снижение доходности на номер в гостиницах верхнего сегмента Москвы в октябре-декабре, в целом по году сохраняется положительная динамика (+11,8% на конец 2008 года). Даже с учетом девальвации рубля в конце года долларовые цены в московских гостиницах по итогам 2008 года были выше, чем в 2007 году. Соответственно, отмечена положительная динамика доходности на номер.
В дальнейшем ситуация может развиваться по различным сценариям, но по аналогии с 1998-99 годами основных событий следует ожидать в марте-апреле. При этом в случае, когда тенденция к снижению корпоративных тарифов, прежде всего, в гостиницах класса «люкс», на которые «равняется» рынок, сохранится и усилится, то события 10-летней давности будут освежены в памяти предельно точно.
В складывающейся ситуации выход на рынок новых игроков может еще более его дестабилизировать, как это можно увидеть на примере Санкт-Петербурга, оказавшегося более уязвимым к кризису в начальной его фазе. В отличие от Москвы, в Северной столице в прошлом году было введено в строй три крупных отеля, и снижение темпов роста дохода на номер было зафиксировано уже в сентябре 2008 года. В октябре снижение доходов в Москве составило 5%, в Петербурге – 16%. Особенно «опасно» может быть расширение люкс- сегмента, что показывает исторический опыт Москвы: каким бы незначительным не было расширение этого субрынка в 1999 году за счет выхода отеля Marriott Аврора (230 номеров), оно «подтолкнуло» события к той «развязке», которая была подробно описана выше. Подтверждение этому выводу не следует далеко искать.
Более «дорогой» рынок Москвы показал в среднем по году худшие результаты, чем его более «демократичный» в ценовом плане конкурент на Неве: 11,8% по сравнению с 19,1%.
В целом, ни московским, ни питерским гостиницам не удалось сдержать давление обстоятельств на ценовую составляющую. Однако в Москве оно было более выраженным. Так, в ноябре 2008 года на фоне падения загрузки на 11%, показатель ADR впервые за последние 6 лет также показал отрицательную динамику (-18% от ноября 2008 года к ноябрю 2007).
Кто устойчивее к кризису? Не секрет, что негативные последствия кризиса не одинаково сказываются на различных рынках, и различные отели ощущают его также по-разному. При этом напрашивающийся вывод о том, что наиболее дорогие гостиницы оказываются уязвимее, чем более дешевые, подтверждается не всегда.
Диаграмма 3 показывает, каковы были последствия кризиса 1998 года для гостиниц верхнего сегмента Москвы. Как можно заметить, максимально уязвимыми оказались объекты, расположенные вне центра города, и, соответственно, не самого высокого класса. При этом некоторые из них после кризиса вообще перестали рассматриваться в качестве конкурентов отелям верхнего сегмента. Это относится к гостинице Sofitel (сейчас «Ирис конгресс-отель»), который с начала 1999 года «выбыл» из конкурентной выборки таких гостиниц как «Националь», московских Marriott , «Балчуг Kempinski». Пример «Софителя» показывает, что, несмотря на то, что вместимость гостиниц влияет на их рыночные показатели, определяющим фактором является все же местоположение отеля.
Другие хоть и сохранили свои места, но были серьезно «потеснены» конкурентами. А наиболее «приспособленными» оказались удачно расположенные отели высокого класса, где высокие (для соответствующего рынка) цены подкреплялись адекватным качеством обслуживания.
В целом, можно говорить о том, что кризис обостряет проблему соответствия цены качеству обслуживания, а также цены и «потребительской ценности» предложения.
Диаграмма 3
Объекты, расположенные в удалении от основных источников спроса на услугу размещения, не имеющие узнаваемого бренда и соответствующих ему стандартов, оказываются в более уязвимом положении и первыми теряют клиентов. (Марина Смирнова, старший вице-президент JonesLangLaSalleHotels, специально для RATA-newsH&R)
«Мы считаем именно внутренний рынок самым перспективным в туризме» Сергей РОМАШКИН «Дельфин» генеральный директор Многие агентства и туроператоры после пресс-конференции сказали нам: да вы не настоящие операторы. По их мнению, настоящим может считаться только тот, у кого много выкупленных мест. У меня возражение: мы настоящие операторы, потому что живые. Лучше быть без коммитментов, но живым, чем с жесткими блоками, но мертвым, как «Капитал» или «Ланта».
«Главная задача туроператоров по Байкалу – сделать отдых всесезонным» Анатолий КАЗАКЕВИЧ "Байкалов" генеральный директор Чтобы сгладить сезонность, регионам нужно совместно продвигать отдых на Байкале, сделав зиму приоритетной, выделить деньги на маркетинг и разработать совместный план событий, чтобы они не накладывались друг на друга, после чего грамотно продвинуть их.
«Отрасль готова к шахматному гамбиту – уступить в малом, чтобы выиграть в большем» Александр КОРБАРУМ «Интаэр» президент Все мы, руководители компаний, независимо от масштаба, которые когда-то начинали этот бизнес в России, понимаем, что после 20 лет развития оказались в тупиковой ситуации. Но я вижу сейчас в своих коллегах более серьезную, чем прежде, готовность к переговорам и договоренностям. Очень хочется, чтобы эта тенденция укрепилась.
«Kuoni нужна прибыль, а не денежный поток» Виктория КИЗИМОВА «Мегаполюс турс» генеральный директор Возможно, если посмотреть количество отправленных клиентов в динамике, этот показатель кого-то расстроит. Но лучше отправить 33 тысячи человек и заработать, чем 89 тысяч – и потерять. Как сказал один из экспертов рынка, скажи мне свой оборот, и я назову размер твоих кредитов...
С представителями национальных офисов мы живем "на разных планетах" Маргарита БАБАЯН Visit USA Russia глава совета Подход, используемый Visit USA во всем мире, сработал и в России. Возможно, свою роль сыграл хороший опыт партнерства российских туроператоров по США, а также необходимость продвигать пока слабо освоенное направление. Одной, даже очень мощной компании, готовой вкладывать средства в продвижение, такую задачу не решить
«Нам надо развеять миф об Омане как дорогой и, к тому же, ортодоксальной мусульманской стране» Георгий ЛЕОНТЬЕВ Офис по туризму Омана руководитель Панарабская революция не отразилась на туризме в Омане – страна, по-прежнему, открыта для гостей. Неизменны и планы руководства по развитию туризма. По конкретным цифрам - не было большого роста, как в некоторых странах, но не было и падения. При этом Оман получил какую-то долю туристов стран-аутсайдеров нынешнего кризиса.
«Если кто-то из туроператоров не приехал в этом году в определенный город, агентства чуть ли не обижаются: а почему их нет?» Анатолий БАСИСТЫЙ Region Club генеральный директор На выставки в Москву попадают далеко не все агентства. Даже из городов-миллионников – не более 10-15 компаний. Основная часть профессиональных посетителей выставок приезжают из ближайших к столице регионов, доступных в пределах 4-5 часов пути. Препятствие для дальних регионов - высокая стоимость авиабилета и дорогое проживание.
«Я не продаю ни одного отеля или тура, куда бы сам не поехал» Андрей ЖАРКОВ "Жарков Тур" генеральный директор Страны СНГ – это же не Турция или Египет. Мы сами-то не можем удовлетворить спрос полностью, особенно осенью и весной. В Узбекистан я бы на майские праздники и пять тысяч туристов отправил, но там нет столько отелей. Практически мы конкурируем только с французами – кто первым возьмет номера.
«Основная проблема в том, что на туристическом рынке никто не зарабатывает» Дмитрий ФЕСИК "Южный Крест" директор по продвижению продукта Высший пилотаж — это привлечь наибольшее количество заемных средств на максимально комфортных условиях, проще говоря, использовать чужие деньги с выгодой для себя. На Западе это давно считается нормальным. Если компания берет кредиты, это не значит, что у нее нет денег.
«Мы хотим применить свой опыт в новом бизнесе и ощутить вдохновение в стартапе» Эллада ПЕСКОВА «ТТ-ВКО» генеральный директор Самое главное, что нам дал туризм, это огромное количество знакомств с очень интересными людьми по всему миру. И мы им очень благодарны за поддержку и помощь. Желаем нашим партнерам и коллегам доброго пути в этом непростом, но таком человечном бизнесе. Желаем искренне, от всей души – мы ведь вместе с ними прошли часть этой нелегкой дороги...
«Демпинг на рынке онлайн бронирования опасен так же, как и в туроператорском бизнесе» Андрей КОТЕЛЬНИКОВ «Отельдискаунт» генеральный директор В этом году мы не успеваем отмечать появление новых игроков – всем, видимо, захотелось поиграть в этот бизнес. Вот только многие из тех, кто сейчас покупает системы бронирования, по большому счету, не очень понимают, как с ними жить, и выдумывают свои правила.
«Если вы хотите, чтобы рынок онлайн-бронирования ушел к западным компаниям, давайте еще подождем с электронным ваучером и ответственностью операторов» Карен ГОНЧАРОВ «DSBW-tours Континент» генеральный директор В массовом туризме действительно все плохо. Если возить пустые кресла на оплаченном чартере, то работать невозможно ни вбелую, ни вчерную. Налоговая нагрузка несопоставимо мала по сравнению с убытками из-за неверно оцененных рисков. Но это вопрос не налогообложения, а приоритетов каждой компании.
«Мы пытаемся копировать немецкий опыт. А почему бы не изучить американский?» Дмитрий АРУТЮНОВ "АРТ-тур" генеральный директор В туризме среднему бизнесу комфортнее. Если превращать свое дело в прокачивание денег и ради этого наращивать обороты, компания превращается в пирамиду, потому что конкуренция огромная, включая интернет-бронирования. Оставаться мелким – тоже бесперспективный путь, тогда лучше признать, что ты агентство, и работать с постоянными клиентами.
«Туроператорская деятельность в России убыточна и слишком рискованна» Гленн БИСГААРД "Мегаполюс турс" исполнительный директор В России о лояльности к брендам турфирм говорить не приходится. В России туроператора выбирает агентство, а не клиент. По этой же причине нельзя зафиксировать доли рынка игроков. Туроператор дает низкие цены – доля большая. Кто-то другой дал еще ниже – доля конкурента резко меняется. Объемы, завоеванные путем жесткого демпинга, легко перекупить
«Когда инвалид получает возможность стать туристом, исчезает его страх перед «другим» миром» Наталья УЛЬЯНОВА Благотворительный фонд «Парилис» генеральный директор Очень мало специализированного транспорта. Не приспособлены многие туристические объекты, на которые мы хотели бы попасть. Но если, например, в музее есть лестница, то на нее достаточно поставить механический подъемник, например, для колясок – и он сразу станет доступным. Было бы желание и стремление решать эти проблемы.
«Росту въездного турпотока мешают два основных фактора: архаичная система назначенных перевозчиков и безобразия с российскими визами» Сергей ВОЙТОВИЧ «Свой ТТ» генеральный директор Где сообщения о том, что МИДу удалось добиться смягчения визового режима для тех, кто едет в Россию? Интересно, знает ли руководство МИД или хотя бы Консульского департамента, насколько мучительна для отправляющих туроператоров процедура оформления российских виз своим клиентам?
«Все операторы, с которыми мы работаем, платежеспособны» Димитрис ХАРИТИДИС Aldemar директор по продажам У тех отелей, которые 3-4 года назад ставили на немецких туристов, сейчас большие проблемы. Десять лет назад TUI, Thomas Cook в Греции диктовали гостиницам свои условия. Если отель пытался что-то делать сам, ему перекрывали каналы продаж. Нашему владельцу это не понравилось, он решил искать такие рынки, где мы можем сами задавать тон.
Круизы становятся такой же «иглой», как горные лыжи Елена КАРМАНОВА "Виа Марис" директор по маркетингу Когда где-то что-то случается, отель никуда деться не может. А круизные лайнеры спокойно перемещаются в другое место. Когда начались проблемы в Египте и Тунисе, круизные компании просто заменили порты захода – вместо Египта пошли на греческие острова и в Турцию, вместо Туниса – на Сардинию, Мальту и другие близлежащие острова. Ни один круиз отменен не был.
Спрос на круизы к Северному полюсу с 2009 года вырос в четыре раза Николай САВЕЛЬЕВ «Посейдон Экспедишнс» основатель В мире всего две компании, которые сами организуют круизы на Северный полюс: наша «Посейдон Экспедишнс» и еще одна американо-канадская. Остальные продают наш продукт как агенты. Мы фрахтуем ледоколы, арендуем вертолеты, организуем кейтеринг и все необходимое...
«Если поток из России в Крым останется на уровне 2010 года, это будет хорошо» Борис ЗЕЛИНСКИЙ "Кандагар" президент Наши четырехзвездочные отели соответствуют уровню 5* в Турции, Греции или Египте. Таких гостиниц в Крыму немного, зато владельцы старались сделать их качественными.
