Несмотря на то, что в России рынок гостиничной недвижимости находится в начальной стадии формирования, основные тенденции, характерные для других стран, начинают проявляться и здесь.
Так, в Российской Федерации, как и в других странах, сделки купли-продажи гостиниц становятся одним из источников формирования национальных гостиничных сетей, хотя, в отличие от западных рынков, далеко не все сделки представляются прозрачными. Тем более сложно в контексте российского гостиничного рынка говорить о процессах слияния и поглощений, которые уже давно стали обычной практикой делового оборота в других странах.
Последний пример – активный игрок на общем рынке слияний и поглощений – компания «Нерль» - объявила недавно о запуске нового проекта гостиничной сети «Азимут». Управляющей компанией новой сети выступает «Азимут Менеджмент груп», специально созданная созданная в 2004 году. Сеть «Азимут» объединяет 9 гостиниц на 3000 номеров, расположенных в различных городах РФ, и на сегодняшний день – это одна из крупнейших национальных сетей, при этом практически все входящие в нее гостиницы, за исключением одного отеля в Астрахани, принадлежат одному собственнику.
Компания «Нерль» давно известна на рынке слияний и поглощений, но гостиничный бизнес стал объектом ее интересов только в 2003-2004 году. Именно тогда компания определяла стратегию своих действий и тщательно выбирала города, максимально пригодные для старта на гостиничном рынке. Основная идея компании состояла в том, чтобы иметь в собственности гостиничные объекты на тех рынках, где имеется максимальный спрос на услуги временного размещения, что позволило бы в кратчайшие сроки окупить вложения в проект. Поскольку компания «Нерль» имела богатый опыт в покупке объектов недвижимости, она предпочитала придерживаться той же тактики и для проникновения на гостиничный рынок, поэтому строительство собственных гостиниц рассматривалось ею в последнюю очередь, а основной упор делался на покупку уже действующих объектов.
Основные приобретения компания проводила в течение 2004-2006 годов, в том числе ею была куплена гостиница «Советская» в Санкт-Петербурге. Возможно, какие-то приемы, наработанные компанией на других рынках недвижимости, были использованы и при покупке гостиниц, но вряд ли здесь можно говорить о M&A в чистом виде.
В то же время, исторически московские гостиницы становились объектами M&A, но мирового уровня. Примеры: переход гостиницы Olimpic Penta Renaissance под управление и в частичную собственность (49%) компании Marriott International (1997 год Marriott поглотила гостиничную сеть, выступавшую на рынке с брендом Renaissance, и все зарубежные активы этой компании перешли в собственность/управление Marriott’а). В результате сделок M&A на мировом гостиничном рынке, бренд Le Meridien стал представлять компанию Starwood (наряду с уже представленной маркой Sheraton), но, опять-таки, принадлежность самой гостиницы при этом не менялась.
Поскольку тенденция последних лет – это продажа операторами гостиничных сетей принадлежавших им гостиничных активов (с последующей передачей объекта продажи в управление оператору), то процессы слияния/поглощения на уровне сетей (Marriott/Renaissance; Starwood/Le Meridien; Hilton/Scandik и т.д.) не означают смены собственника отдельных отелей, означая лишь изменение управляющей компании.
Наверное, в контексте России пока еще рано говорить о сделках слияния и поглощения, применительно к гостиничному рынку. Для игроков рынка потенциально привлекательны отдельные объекты, а не сеть в целом. В дальнейшем, по мере реализации планов по строительству гостиниц под определенного оператора (подобные планы есть у компаний Accor и Rezidor) эти региональные цепочки могут стать предметом интереса других участников рынка (причем оператор может остаться на управлении). Некоторые девелоперы уже сегодня начинают проекты нового строительства с учетом предполагаемой продажи сетевого бизнеса, но реальные сделки смогут состояться не ранее, чем через 3-5 лет. Тогда же, очевидно, процессы слияния и поглощений получат более широкое распространение в гостиничной сфере России, поскольку, как мы видим, наблюдается тесная связь между активностью в сегменте M&A и темпами роста национальных гостиничных сетей. Покупка готовых гостиниц позволяет быстро выстроить собственную цепочку, а доходы от приобретенных гостиничных объектов позволят в будущем расширять сеть и за счет строительства собственных отелей.
Но в условиях России основной вопрос – это цена покупки и качество продукта: «приличные» гостиницы, расположенные в центре крупных городов, а тем более в столицах, стоят неоправданно дорого (неоправданно с той точки зрения, что доходы, прогнозируемые к получению за 10 лет эксплуатации здания, не перекрывают расходы на его покупку и реконструкцию). Гостиницы, которые более доступны по цене, требуют вложения больших средств в реконструкцию, а, возможно, и в полную перестройку гостиницы.
Cетевой бизнес позволяет экономить средства за счет «масштабов производства», но опять-таки при условии гомогенности основного продукта. Если цепочка объединяет курортные гостиницы класса «люкс» и «постсоветские» 2-3* в областном центре, вряд ли можно рассчитывать на оптимизацию маркетинговых издержек, расходов на снабжение и т.д.
Если посмотреть на существующие аналоги, то практически все известные мировые сети создавались по принципу покупки объектов и доведения их до единых стандартов. Конрад Хилтон купил первый отель в 1919 году, а построил свой первый объект только через 5 лет. В 1929 году у него было только 8 гостиниц на 350 номеров, но в этих гостиницах все соответствовало марке Hilton. Существенно нарастить объемы бизнеса – до 80 отелей – он смог лишь к началу 60-х годов. В дальнейшем сеть Hilton активно расширялась как за счет покупки отдельных объектов, так и присоединения целых сетей, например, группы отелей Scandik. (Марина Смирнова, Colliers International, специально дляRATA-news H&R)
«Мы считаем именно внутренний рынок самым перспективным в туризме» Сергей РОМАШКИН «Дельфин» генеральный директор Многие агентства и туроператоры после пресс-конференции сказали нам: да вы не настоящие операторы. По их мнению, настоящим может считаться только тот, у кого много выкупленных мест. У меня возражение: мы настоящие операторы, потому что живые. Лучше быть без коммитментов, но живым, чем с жесткими блоками, но мертвым, как «Капитал» или «Ланта».
«Главная задача туроператоров по Байкалу – сделать отдых всесезонным» Анатолий КАЗАКЕВИЧ "Байкалов" генеральный директор Чтобы сгладить сезонность, регионам нужно совместно продвигать отдых на Байкале, сделав зиму приоритетной, выделить деньги на маркетинг и разработать совместный план событий, чтобы они не накладывались друг на друга, после чего грамотно продвинуть их.
«Отрасль готова к шахматному гамбиту – уступить в малом, чтобы выиграть в большем» Александр КОРБАРУМ «Интаэр» президент Все мы, руководители компаний, независимо от масштаба, которые когда-то начинали этот бизнес в России, понимаем, что после 20 лет развития оказались в тупиковой ситуации. Но я вижу сейчас в своих коллегах более серьезную, чем прежде, готовность к переговорам и договоренностям. Очень хочется, чтобы эта тенденция укрепилась.
«Kuoni нужна прибыль, а не денежный поток» Виктория КИЗИМОВА «Мегаполюс турс» генеральный директор Возможно, если посмотреть количество отправленных клиентов в динамике, этот показатель кого-то расстроит. Но лучше отправить 33 тысячи человек и заработать, чем 89 тысяч – и потерять. Как сказал один из экспертов рынка, скажи мне свой оборот, и я назову размер твоих кредитов...
С представителями национальных офисов мы живем "на разных планетах" Маргарита БАБАЯН Visit USA Russia глава совета Подход, используемый Visit USA во всем мире, сработал и в России. Возможно, свою роль сыграл хороший опыт партнерства российских туроператоров по США, а также необходимость продвигать пока слабо освоенное направление. Одной, даже очень мощной компании, готовой вкладывать средства в продвижение, такую задачу не решить
«Нам надо развеять миф об Омане как дорогой и, к тому же, ортодоксальной мусульманской стране» Георгий ЛЕОНТЬЕВ Офис по туризму Омана руководитель Панарабская революция не отразилась на туризме в Омане – страна, по-прежнему, открыта для гостей. Неизменны и планы руководства по развитию туризма. По конкретным цифрам - не было большого роста, как в некоторых странах, но не было и падения. При этом Оман получил какую-то долю туристов стран-аутсайдеров нынешнего кризиса.
«Если кто-то из туроператоров не приехал в этом году в определенный город, агентства чуть ли не обижаются: а почему их нет?» Анатолий БАСИСТЫЙ Region Club генеральный директор На выставки в Москву попадают далеко не все агентства. Даже из городов-миллионников – не более 10-15 компаний. Основная часть профессиональных посетителей выставок приезжают из ближайших к столице регионов, доступных в пределах 4-5 часов пути. Препятствие для дальних регионов - высокая стоимость авиабилета и дорогое проживание.
«Я не продаю ни одного отеля или тура, куда бы сам не поехал» Андрей ЖАРКОВ "Жарков Тур" генеральный директор Страны СНГ – это же не Турция или Египет. Мы сами-то не можем удовлетворить спрос полностью, особенно осенью и весной. В Узбекистан я бы на майские праздники и пять тысяч туристов отправил, но там нет столько отелей. Практически мы конкурируем только с французами – кто первым возьмет номера.
«Основная проблема в том, что на туристическом рынке никто не зарабатывает» Дмитрий ФЕСИК "Южный Крест" директор по продвижению продукта Высший пилотаж — это привлечь наибольшее количество заемных средств на максимально комфортных условиях, проще говоря, использовать чужие деньги с выгодой для себя. На Западе это давно считается нормальным. Если компания берет кредиты, это не значит, что у нее нет денег.
«Мы хотим применить свой опыт в новом бизнесе и ощутить вдохновение в стартапе» Эллада ПЕСКОВА «ТТ-ВКО» генеральный директор Самое главное, что нам дал туризм, это огромное количество знакомств с очень интересными людьми по всему миру. И мы им очень благодарны за поддержку и помощь. Желаем нашим партнерам и коллегам доброго пути в этом непростом, но таком человечном бизнесе. Желаем искренне, от всей души – мы ведь вместе с ними прошли часть этой нелегкой дороги...
«Демпинг на рынке онлайн бронирования опасен так же, как и в туроператорском бизнесе» Андрей КОТЕЛЬНИКОВ «Отельдискаунт» генеральный директор В этом году мы не успеваем отмечать появление новых игроков – всем, видимо, захотелось поиграть в этот бизнес. Вот только многие из тех, кто сейчас покупает системы бронирования, по большому счету, не очень понимают, как с ними жить, и выдумывают свои правила.
«Если вы хотите, чтобы рынок онлайн-бронирования ушел к западным компаниям, давайте еще подождем с электронным ваучером и ответственностью операторов» Карен ГОНЧАРОВ «DSBW-tours Континент» генеральный директор В массовом туризме действительно все плохо. Если возить пустые кресла на оплаченном чартере, то работать невозможно ни вбелую, ни вчерную. Налоговая нагрузка несопоставимо мала по сравнению с убытками из-за неверно оцененных рисков. Но это вопрос не налогообложения, а приоритетов каждой компании.
«Мы пытаемся копировать немецкий опыт. А почему бы не изучить американский?» Дмитрий АРУТЮНОВ "АРТ-тур" генеральный директор В туризме среднему бизнесу комфортнее. Если превращать свое дело в прокачивание денег и ради этого наращивать обороты, компания превращается в пирамиду, потому что конкуренция огромная, включая интернет-бронирования. Оставаться мелким – тоже бесперспективный путь, тогда лучше признать, что ты агентство, и работать с постоянными клиентами.
«Туроператорская деятельность в России убыточна и слишком рискованна» Гленн БИСГААРД "Мегаполюс турс" исполнительный директор В России о лояльности к брендам турфирм говорить не приходится. В России туроператора выбирает агентство, а не клиент. По этой же причине нельзя зафиксировать доли рынка игроков. Туроператор дает низкие цены – доля большая. Кто-то другой дал еще ниже – доля конкурента резко меняется. Объемы, завоеванные путем жесткого демпинга, легко перекупить
«Когда инвалид получает возможность стать туристом, исчезает его страх перед «другим» миром» Наталья УЛЬЯНОВА Благотворительный фонд «Парилис» генеральный директор Очень мало специализированного транспорта. Не приспособлены многие туристические объекты, на которые мы хотели бы попасть. Но если, например, в музее есть лестница, то на нее достаточно поставить механический подъемник, например, для колясок – и он сразу станет доступным. Было бы желание и стремление решать эти проблемы.
«Росту въездного турпотока мешают два основных фактора: архаичная система назначенных перевозчиков и безобразия с российскими визами» Сергей ВОЙТОВИЧ «Свой ТТ» генеральный директор Где сообщения о том, что МИДу удалось добиться смягчения визового режима для тех, кто едет в Россию? Интересно, знает ли руководство МИД или хотя бы Консульского департамента, насколько мучительна для отправляющих туроператоров процедура оформления российских виз своим клиентам?
«Все операторы, с которыми мы работаем, платежеспособны» Димитрис ХАРИТИДИС Aldemar директор по продажам У тех отелей, которые 3-4 года назад ставили на немецких туристов, сейчас большие проблемы. Десять лет назад TUI, Thomas Cook в Греции диктовали гостиницам свои условия. Если отель пытался что-то делать сам, ему перекрывали каналы продаж. Нашему владельцу это не понравилось, он решил искать такие рынки, где мы можем сами задавать тон.
Круизы становятся такой же «иглой», как горные лыжи Елена КАРМАНОВА "Виа Марис" директор по маркетингу Когда где-то что-то случается, отель никуда деться не может. А круизные лайнеры спокойно перемещаются в другое место. Когда начались проблемы в Египте и Тунисе, круизные компании просто заменили порты захода – вместо Египта пошли на греческие острова и в Турцию, вместо Туниса – на Сардинию, Мальту и другие близлежащие острова. Ни один круиз отменен не был.
Спрос на круизы к Северному полюсу с 2009 года вырос в четыре раза Николай САВЕЛЬЕВ «Посейдон Экспедишнс» основатель В мире всего две компании, которые сами организуют круизы на Северный полюс: наша «Посейдон Экспедишнс» и еще одна американо-канадская. Остальные продают наш продукт как агенты. Мы фрахтуем ледоколы, арендуем вертолеты, организуем кейтеринг и все необходимое...
«Если поток из России в Крым останется на уровне 2010 года, это будет хорошо» Борис ЗЕЛИНСКИЙ "Кандагар" президент Наши четырехзвездочные отели соответствуют уровню 5* в Турции, Греции или Египте. Таких гостиниц в Крыму немного, зато владельцы старались сделать их качественными.
